M&A Advisory
In dem Bereich "M&A Advisory" bündeln wir unsere Aktivitäten in Bezug auf die Beratung bei geplanten Unternehmenstransaktionen. Die Gründe für eine Unternehmenstransaktion sind sehr vielschichtig und individuell. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Transaktionsziele und -motive erarbeiten wir mit Ihnen einen maßgeschneiderten Projektplan zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Transaktionsvorhabens, egal ob es sich um die Veräußerung (Sell Side) oder um den Erwerb (Buy Side) eines Unternehmens handelt. Wir denken den Transaktionsprozess vom Endergebnis und sind dadurch in der Lage, potenzielle Störfaktoren, welche zum Abbruch der Transaktion führen können, frühzeitig zu antizipieren und zu lösen.
Unternehmensverkauf (Sell Side)
Wir unterstützen Sie ganzheitlich im Rahmen Ihres Verkaufsprozesses, insbesondere auch im Bereich der Unternehmensnachfolge. Das Leistungsportfolio umfasst dabei eine gründliche Vorbereitung des Verkaufsprozesses, die Ansprache potenzieller Investoren, die Begleitung und Steuerung des Due Diligence Prozesses sowie die Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss.
Leistungen im Überblick
- Analyse der Unternehmenssituation sowie des Marktumfeldes
- Durchführung einer Unternehmensbewertung sowie Erarbeitung von Maßnahmen zur Kaufpreisoptimierung
- Definition der Verkaufsstrategie
- Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer
- Erstellung der Vermarktungsdokumente (anonymisiertes Kurzprofil, Informationsmemorandum, Factbook) sowie eines Finanzmodells
- Vorbereitung der Managementpräsentation sowie Begleitung des Due Diligence-Prozesses
- Sichtung und Beurteilung der Kaufangebote sowie Unterstützung bei der Kaufvertragsgestaltung (in finanzieller Hinsicht) und dem Vertragsabschluss
Unternehmenskauf (Buy Side)
Wir beraten Sie bei allen Fragestellungen rund um den Unternehmenskauf. Dies umfasst die Erarbeitung und Festlegung der Akquisitionskriterien/-strategie, die Identifikation und Ansprache geeigneter Zielgesellschaften sowie die Moderation und Steuerung der Vertragsverhandlungen. Wir begleiten Sie bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrages und stehen Ihnen auch anschließend noch beratend zur Seite.
Leistungen im Überblick
- Entwicklung der Akquisitionskriterien/-strategie
- Identifikation geeigneter Zielunternehmen
- Durchführung einer Unternehmensbewertung
- Identifikation und Vermittlung von Finanzierungspartnern
- Kontaktaufnahme zu Entscheidern des Zielunternehmens zur Eruierung der Verkaufsbereitschaft
- Moderation der Management- und Mitarbeitergespräche
- Planung und Begleitung des Due Diligence-Prozesses
- Unterstützung bei der Kaufvertragsgestaltung in finanzieller Hinsicht und beim Abschluss des Kaufvertrages